Уилби Дэниэлс, преуспевающий юрист из районной прокуратуры, неожиданно обнаруживает, что он превратился в собаку. Однако он вынужден держать все в секрете до тех пор, пока не выяснит причину происходящего; пока же он скрывается от местных ловцов собак.